故事发生在1963年,冷战期间,萨甘·艾莉莎(莎莉·霍金斯·莎莉·霍金斯饰)在一个政府实验室工作,她是一名清洁工。 她年轻时,一场大病夺去了艾莉莎的声音。从此,她默默地过着孤独的生活。她所有的朋友只有老房东(尼克·西塞·尼克·西塞)和她的同事塞尔达(奥克塔维亚·斯宾瑟Oc,爱速影院,爱速影院,阿维娅·斯潘塞)。 有一天,实验室里响起了高度警戒警报,一个装满水的神秘罐子被送了进来。艾莉莎震惊地发现,罐子里有一个半人半鱼的奇怪生物。 在理查德(迈克尔·香农·迈克尔·香农饰)的带领下,科学家团队想从这个怪物身上提取可以制造生物武器的物质,但在艾莉莎眼里,它只是一个和自己一样孤独的生命。 随着时间的推移,艾尔莎和怪物居然产生了感情。