东汉末年的乱世,刘备的两妻一妾(孙俪饰)被困,关云长()为表忠心向曹操(姜文饰)投降,但始终无法原谅曹控制汉朝的野心,希望回到刘备身边。 曹操钦佩关羽的大将之才和仁者之心,试图用天下的利益来说服后者。 恰逢袁绍讨伐曹操,关云长在战斗中杀死了颜良,被封为汉寿侯婷,并与张辽(邵兵)结下了友谊。 曹操遣返两位刘夫人后,在酒中加了春药,为的是使其与依兰发生不正当的关系——关云长曾经对自己的同乡依兰暗生好感,甚至不惜为她杀官兵。这段感情最后被她大伯大嫂的仪式给堵死了。梦醒之后,关云长带着依兰去找刘备,一路上冲破重重关卡,住下了,高速播电影院,还有传说中的“过五关斩六将”...