本片讲述了明神宗在位期间,因为沉迷酒色,疏于打理国事,宦官霸道灭钟良,朝廷内外血流成河的故事。忠臣杨被东刑庭监陈霸天所杀,其女杨被包装成公主,送到虎门镖局,由满清蛮王及其亲族护送,并命朝廷大学士田英与数十名主子、丫鬟一同护送。 虎门镖局少爷程继之接下任务,带着十几个镖局小卒一路西行至敦煌。这期间不断被江湖人士追杀。他也看到杨被裹得紧紧的,整天又哭又叹,他很好奇。通过画画,被女混混刘二娘绑架等搞笑场景,他终于得知了她的真实身份,并决定帮助她脱离魔掌。然而,她不是天鹰的对手,只能见机行事,寻找机会,但她狡猾而狡猾。 在斗智斗勇中,饱受狩猎、瘟疫、沙漠探险等磨难,程继之与杨产生了感情,抵达关内并最终与天鹰交战将其铲除,随后程继之带着杨回京复仇。他不想陈霸天得到天英被杀、亲人被灭的消息,血洗虎门镖局,将身患重病的程继之父程义夫斩首,程继之伤心欲绝。