江湖骗子毛(吴耀汉饰)并不擅长魔术,但他的把戏却层出不穷。他经常带着大宝(吕方)和鲍晓在食物和饮料上作弊。当他驱除富人谭百万的鬼魂时,他遇到了一个幽灵,并在一夜之间逃脱。 深夜,毛闯进了寂静的村。 当这个村庄被邪恶的马贼骚扰时,它戒备森严。 毛被保安队长(楼南光饰)当成马贼抓住,幸好道长大叔(林正英饰)及时出现才得以逃脱。 就在这时,偷马贼被杀了。经过一场大战,村民们成功击退了马贼。 因为一场争执,大宝鲍晓被九叔带走了。 从此,毛认识到人和鬼有不同的道路,并决定与第二个鬼分手。然而,大宝被一个擅长魔法的马贼带走了...