007(罗杰·摩尔,罗杰·摩尔)接到了一个新任务。三名英国情报人员在美国被杀,但英国政府找不出凶手。007远赴异国调查真相,意外发现这起案件不仅与邪恶巫术有关,还涉及一起将影响整个世界的毒品案件。 阴谋的策划者坎南加(亚菲特·凯托·亚非特·科托饰)正在加勒比海的巫术岛上实施他的邪恶计划。他用巫术迷惑民众,并以此为幌子疯狂贩毒,企图成为全球大毒枭。 007冒险进入女巫岛,开始了一段危险的旅程。在危险的过程中,她遇到了岛上的女主教罗茜。罗西对卡南加的统治深感不满,每次都帮助007逃离危险。007又一次陷入了美女艳遇和战争的漩涡。