自从邪教魔女莲霓裳(林青霞饰)与武当第一弟子卓一航(张国荣饰)分道扬镳后,便销声匿迹。 但几年后,女巫已经附身,建立了魔法宫殿,练就了天下无敌的奇功,到处杀正派人。 卓一个人留在雪峰,等着奇花异草开了才找到爱人,让曾经的爱人重新拥有黑发。 适逢武当传人冯俊杰(陈锦鸿饰)与点苍派玉女玉琴(万绮雯伊人饰)成婚之夜。巫婆再次出现,杀死了客人,并俘虏了新娘。杰为了救玉琴,不幸身负重伤。 除了杰和他的弟弟青痕,吴唐门的人无一幸免。 杰和青痕于是联合各派势力,准备攻打女巫的魔宫,救出心爱的妻子,并发誓要杀死女巫。