1986年是中国的虎年。动物饲养员平平(王青饰)在老虎笼前莫名其妙地死去,老虎不见了。 临江市公安局接到报案后,立即开始调查。 此时,新加坡律师钟明达(周初饰演)受托回国寻找老友杜开元失踪的女儿,并出国继承遗产。 根据其他人的描述,探长魏伟(牛飘)决定加入调查。 他和助手朱宏(韩星饰)在一个皮毛加工区发现了被打死老虎的皮。据主人供述,他是受人指使打死老虎的,但没有打死任何人。 这时局里反馈的情况证明,在异地演出的马戏团驯兽师美美(李欢饰)是杜开元的女儿,却在回来的路上被人暗杀。 种种迹象表明,来自南阳的钟明达很有作案嫌疑。 想了很久,薇薇决定将计就计...这部电影是根据古公的小说《第三次谋杀》改编的。