美国和泰国合作开发高速公路被共产党叫停,泰国发生暴乱是因为沙加人的死亡。 美国把麦昆(马龙·白兰度饰)换到了泰国,麦昆和当地的革命英雄杨迪(冈田英次饰)是多年好友。杨迪主张沙加应该由沙加人民自己决定,反对昆西总理的独裁统治,这一主张很受欢迎。 麦奎因不满德阳的反美主义,误以为德阳是共产党的派系,而苏俄、中共、贝沙卡则想尽办法无条件拉拢德阳。 昆西向麦昆坦白,杨迪不是共产主义者,而是被共产主义者利用来暗杀的,他愿意与杨迪合作推动民主。然而,杨迪是不幸的,在他死前,他命令他的手下与昆西合作,寻求民主。 影片在越南局势动荡的时候推出,可见其现实意义。人物的心理活动描写得非常细致,主题曲也相当震撼。