历经千辛万苦,郭靖和黄蓉终于回到了桃花岛,但岛上已经是一片冷冷的景象。他们发现,黄蓉母亲的坟墓被打开了,江南七怪沾满了鲜血。郭靖根据现场留下的线索和师傅的蝙蝠柯镇恶的证言,认定杀了几个师傅,于是不顾黄蓉劝阻,反对不知情的剑。另一方面,西毒欧阳锋、杨康也出现在岛上,聪慧的黄蓉在铁枪里。 绝望的穆念慈把襁褓中的儿子托付给黄蓉,和杨康一起走了。 十几年过去了,杨康的儿子杨过也长大了。 黄蓉怕他步杨康后尘,不肯授武。 愤然出走的杨过,正巧在铁枪寺遇到了因修炼《九阴真经》而走火入魔的欧阳锋,于是随杜学习了蛤蟆之术,更无意中得知了他的身世...