贝拉(克里斯汀·斯图尔特饰)的18岁生日即将到来,父亲送给她一份礼物——爱德华(罗伯特·帕丁森饰),向她示爱,并告诉她意大利吸血鬼王室的传说。 爱德华的红发妹妹爱丽丝(阿什丽·格林尼)专门为贝拉举办了一个生日派对。聚会中,贝拉不小心割伤了手臂,遭到了加斯帕尔的攻击。只有在爱德华的保护下,她才得以逃脱。 然而之后爱德华渐渐疏远贝拉,提出分手。 这让贝拉觉得很冷,但爱德华也有苦衷,还在暗中保护贝拉。 贝拉在空窗期,她的老朋友雅各布(泰勒·洛特·泰勒·洛特纳饰)嘘寒问暖,两人的关系也升温了。 之后,贝拉得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼,因为她跳下悬崖获救。 同时,不知情的爱德华以为贝拉自杀了,心灰意冷。他来到意大利请求王室结束他的生命...