武士鲍恩是爱农王子的剑术老师。他一心要教王子成为一个尊重古代教义的贤明国王。 然而,在一次农民叛乱中,老王被杀,王子的心脏受到了致命的伤害。 在公主的要求下,一条龙救了王子并给了他半颗心。 成为新国王的王子变得非常残忍。 鲍恩认为是魔龙的心改变了王子,所以他发誓要向魔龙复仇。 十几年过去了,博文在流浪中杀了无数条龙。 上一次他遇到强劲的对手。 经过艰苦的斗争,双方成了朋友。 鲍恩意识到这是世界上最后一条龙了。 鲍恩将其命名为黑龙。 在旅途中,他们遇到了卡拉,因为他们的父亲被杀,卡拉鼓励人民起来反抗,双方成为了朋友。 一次偶遇让博文看清了艾农的真面目。 他一点也不邪恶,只是生性残忍狡猾。 这对鲍恩打击很大。 黑龙把鲍文等人带到了圣地。 在实现了亚瑟王流传下来的古老战士格言后,鲍恩下定决心帮助农民起义推翻艾农的暴政。 在黑龙的帮助下,人们的信心大大增加。 在战场上,农民起义军英勇作战,打败了国王的军队。 老公主想要杀死黑龙来消灭残忍的伊俄涅,因为他们的生命是一体的。 然而,这个秘密被艾农发现了,老公主被杀了。 鲍恩带领人们进入城堡,彻底击败了伊俄涅。 然而,要杀死爱农,你必须杀死黑龙。 在黑龙的命令和要求下,鲍恩含泪杀死了黑龙,除掉了暴虐的爱农国王。 死去的黑龙升上天空,变成了一颗星星。 它的光芒将永远守护这片土地。