1937年10月,日本间谍吉田以学者身份潜入鄂尔多斯,在荣杰的陪同下,与潜伏已久的间谍杜鹃秘密会面,商议以重兵将成吉思汗陵迁至日本。如果行动失败,他将炸毁它来实施东条英机征服蒙古的计划。 与日寇同流合污的德王,借成吉思汗诞辰770周年之机,胁迫、引诱鄂尔多斯副盟主长沙王、达王与其合作。 国民党的白专员也想把大老爷拉到南京来。 但被他的副官吉田的学生布林通风报信,在途中被日本间谍杀害。 大老爷被侵华日军抓了起来,严刑拷打,把他变成了傀儡。 同时,为了迫使沙王就范,他逮捕了女儿多兰,并对其严刑拷打...